W modelu dystrybucji bezpośredniej (B2C), sukces firmy polega na znajdowaniu, obsłudze i utrzymaniu zadowolonych, lojalnych klientów. Te ważne relacje z klientami muszą być zarządzane w całym przedsiębiorstwie pomiędzy sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta.
Ponad 25 lat doświadczenia w branży finansowej pozwoliło fimie RealDolmen na stworzenie rozwiązania CRM Traviata, które wspiera procesy sprzedaży i obsługi klienta w branży ubezpieczeniowej. Narzędzie to doskonale współpracuje z wiodącym na rynku Microsoft Dynamics CRM. Widok karty klienta centralizuje wszystkie informacje na temat stron posiadaczy polis (beneficjentów), które często są rozproszone po różnych działach informacje o kiliencie, aktualne polisy, składki, alerty, aktywa i pasywa czy bilans księgowy.
Prawdziwy widok 360° pozwala na śledzenie przez firmy ubezpieczeniowe – sprzedaży, jak również identyfikację polis i rodzaj zdarzenia. Pracując z pośrednikami, Traviata może wspierać zarówno procesy biznesowe skupiające się wokół kanału dystrybucji jak i procesu sprzedaży B2B.
